有了王民的加入，神兽金刚终于打败了黑暗金刚。大家来到王民以前居住过的地方——尼斯湖湖畔，一边训练一边度假。度假中，他们碰上了也到此地游玩的玄冥二怪。玄冥白怪在湖边捡到了一个蛋，但在逃命的时候，他不小心将蛋掉进了湖里，而掉进湖里的蛋孵化出了一只小水怪。玄冥二怪想要把这只小水怪带回变种实验室进行变种，故事由此展开。
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